NOTRE APPROCHE

Notre service de conseil est basé sur une approche personnalisée et réellement multidisciplinaire, ce qui est essentiel pour optimiser les solutions proposées.

Notre expérience de plus de vingt ans dans l'assurance, la banque privée et d'investissement, ainsi que dans l'industrie de la planification financière nous permet de fournir les meilleures solutions pour les risques et les défis que le monde global présente aujourd'hui.

Nous sommes disponibles pour assister nos clients dans toutes les phases de leur vie. Notre relation avec nos clients ne s'arrête pas à l'accès à la solution d'assurance proposée, mais implique plutôt une relation dynamique pour soutenir le client dans ses besoins tout en fournissant constamment le meilleur niveau de confort et de sécurité.

Nous soutenons donc nos clients dès la phase d'analyse et les accompagnons tout au long du cycle de vie du contrat. Nous sommes en mesure de trouver les meilleures solutions sur le marché et/ou de créer des propositions sur mesure, répondant aux besoins les plus complexes.

Tous nos services comprennent un conseil en assurance qualifié et indépendant, en conformité avec les dispositions réglementaires, et sont fournis dans le cadre d'une approche d'architecture ouverte.

En bref, notre approche repose sur quatre piliers :

• IP : Protection de l'assurance
• EP : Planification successorale
• TA : Efficacité fiscale
• AP : Protection des actifs